Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) untuk mengubah profil utang hampir bisa dipastikan bakal berjalan mulus.
Hal ini ditandai dengan mayoritas pemegang obligasi (bond holder) yang menyetujui perubahan syarat atawa consent solicitation atas surat utang atau notes US$ 337,3 juta.
"Pengajuan tersebut dilakukan melalui proses tender," ujar Regina Korompis, Head of Investor Relations DOID kepada Kontan.co.id, Senin (8/2).
Hingga 5 Februari kemarin, sebanyak 52,36% bond holder atau setara senilai US$ 176,61 juta menyetujui consent solicitation tersebut.
Tanggal tersebut merupakan tenggat waktu pertama bagi para bond holder untuk menyatakan sikap setuju. Sisa bond holder masih memiliki waktu hingga 10 Februari untuk menyatakan sikap.
Asal tahu saja, DOID telah memulai tender tersebut pada 22 Januari kemarin. Consent solicitation ini juga terkait penerbitan obligasi global alias global bond senilai US$ 400 juta atau setara sekitar 5,63 triliun.
Emisi tersebut DOIT keluarkan melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) pada akhir Januari kemarin.
Global bond US$ 400 juta memiliki tenor selama lima tahun, tanpa opsi call selama dua tahun. Adapun kupon dari emisi ini sebesar 7,75% per tahun.
Global bond yang baru saja DOID terbitkan itu akan digunakan untuk melunasi notes US$ 337,3 juta. Notes lama ini memiliki kupon 7,75% dan jatuh tempo tahun depan.